Taşıma öncesi envanter
görüşme talepleri, belge erişimi ve dosya görevleri kayıtlarının dosya biçimi, hacmi ve zorunlu alanları çıkarılır. Eski kimlikler korunur; boş ve mükerrer kayıtlar sınıflandırılır.
Eşleştirme ve prova
Kaynak alanlar yeni sistemin Kalem ve seçenek yönetimi, Teklif sürümleri, Onay ve PDF çıktısı modüllerine eşleştirilir. Örnek aktarımda kayıt sayıları, ilişkiler ve karakter kodlaması kontrol edilir; hata raporu üzerinden düzeltme yapılır.
Geçiş ve geri dönüş
Kesinti aralığı ve son veri aktarımı planlanır. görüşme talepleri ve belge erişimi için karşılaştırma raporu hazırlanır; dosya görevleri erişimi kullanıcılarla denenir. Geri dönüş koşulu ve yedek sorumlusu önceden belirlenir.